関西アーバン銀行

金融機関コード
0554

  1. HOME(個人のお客さま)
  2. お知らせ一覧
  3. 「つみたてNISA」の投資信託商品に関する当行の方針と選定理由について

「つみたてNISA」の投資信託商品に関する当行の方針と選定理由について

  • 2017年11月20日
  • 商品・サービス
2018年1月から開始されます「つみたてNISA」の投資信託商品に関する当行の方針と各商品の選定理由についてお知らせいたします。

【つみたてNISAご利用にあたってのご注意事項】

●つみたてNISAの買付は積立契約による対象商品の定期的かつ継続的な買付(積立)のみとなります。
●つみたてNISAと一般のNISAを同一年に併用することはできません。どちらか一方をご選択ください。
●つみたてNISAは非課税期間を20年経過した時点で、契約は終了となります。
●つみたてNISAでは一般NISAと異なり、ロールオーバー(非課税期間満了時に翌年の非課税枠を利用し非課税対象として繰り越すこと)ができません。
●つみたてNISA契約により買付けた対象商品の信託報酬等(概算)は、つみたてNISA契約者に年1回通知されます。
●法令により、弊行は、つみたてNISAの勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客様のお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をつみたてNISAへ受入れることができなくなります。

以上

ページトップへ